Vermittlung in Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltung ist die entspannteste aller Vermögensbetreuungsmodelle. Sie ermöglicht in Zeiten hochentwickelter, komplexer und schneller Kapitalmärkte eine attraktive, schnelle und maximal kontrollierte Anlageform.
Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, den Vermögensverwaltungen HHVM Hamburger Vermögen GmbH sowie der NFS Capital AG, sind wir in der Lage, eigene von uns beratene Vermögensverwaltungsstrategien anzubieten, die auch für kleinere Anlagesummen ab 50.000 € umsetzbar sind.
Ihr Weg zum aktiv gemanagten Vermögensaufbau beinhaltet vier Schritte:
1. Persönliche Analyse:
Gemeinsam mit uns analysieren und dokumentieren Sie Ihre Zielsetzungen, Erfahrungen und Wünsche sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und bereits gemachten Erfahrungen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam eine adäquate Vermögensverwaltungsstrategie.
Die von der A&Q Asset Management beratene Vermögensverwaltungsstrategie heißt „Mehrwertphasenstrategie“
Mehrwert in allen Phasen bedeutet hier vor allem, den Fokus auf die Verlustvermeidung zu legen, denn: Vermögen, das in Verlustphasen an den Finanzmärkten nicht verloren wird muss nicht wieder mühsam aufgeholt werden.
2. Vertragsabschluss:
Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrages mit der HHVM Hamburger Vermögen GmbH werden die Rahmendaten und Konditionen festgelegt. Daran angelehnt eröffnen Sie bei einer ausgewählten Partnerbank ein Konto, auf das neben Ihnen auch die Vermögensverwaltung eine Vollmacht für notwendige Transaktionen erhält.
3. Geld und Wertpapiere:
Nach dem Transfer der Investitionssumme auf Ihr neues Konto bei der Depotbank übernimmt der Vermögensverwalter die Verantwortung und investiert in die Wertpapiere, die der gemeinsam mit uns entwickelten und von uns beratenen Mehrwertphasenstrategie entsprechen.
4. Depotüberwachung und Reporting:
Lehnen Sie sich zurück. Der Vermögensverwalter übernimmt aktiv die Überwachung Ihres Depots und passt es gegebenenfalls an sich verändernde Marktbegebenheiten an. Über alle Prozesse und Strategieveränderungen werden Sie informiert, so dass Sie über regelmäßige aktuelle Analysen und Berichte jederzeit über die Hintergründe der getätigten Anlage-Entscheidungen auf dem Laufenden sind.
Ihre Vorteile:
- Dauernde Überwachung und Anpassung Ihres Depots bei Marktveränderungen.
- Transparentes und günstiges Gebührenmodell.
- Entfall von ständigen Anrufen des Bankberaters um neue Transaktionen vorzuschlagen
AQAM Resilient Assets Strategy
Die „AQAM Resilient Assets Strategy“ Strategie legt Ihr Vermögen in harten Währungen und nachhaltig wahren Werten vorwiegend außerhalb der Eurozone an.
Aktuell bevorzugt sind CHF, DKK, NOK, SEK und USD. Ziel ist es Ihr Vermögen über einen Konjunkturzyklus hinweg real zu mehren. Dabei können diverse Instrumente wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETF, ETC, edle Metalle und altern. Investments eingesetzt werden. Zur aktiven Verlustbegrenzung tritt ein diskretionäres taktisches RiskOverlay hinzu. Hierfür werden 2x Short ETF auf breite Aktien- und Rentenindizes genutzt.
Die Obergenze liegt für Rohstoffe und alternative Investments bei jeweils max. 50% des Portfolio.
Die 3% Benchmark sowie die High Watermark dienen der Fokussierung auf Ihren realen Mehrwert!
Weitere Informationen zum Download:
Akkordeon Inhalt
easyfolio - WELTWEITE STREUUNG MIT PASSIVEN ETF´S
EASYFOLIO CLASSIC – aktive ETF Vermögensverwaltung. ETFs sind an Börsen gehandelte Indexfonds, bei denen auf ein aktives Fondsmanagement verzichtet wird. Dies macht sie kostengünstig und transparent. Ihre Wertentwicklung folgt präzise der Vorgabe eines zugrundeliegenden Indexes, beispielsweise dem Deutschen Aktienindex (DAX).
Das Nachbilden von Indizes verspricht in etablierten Märkten, wie dem deutschen oder dem US-amerikanischen Handel, mit Standardaktien Erfolg. In exotischen Regionen, speziellen Branchen, sowie bei bestimmten Anlagethemen kann jedoch die Expertise eines erfahrenen Managers durchaus zusätzliche Renditepunkte bringen. Dort ist aktives Management gefragt.
Inzwischen sind nahezu 2.500 ETF´s in Deutschland zugelassen. Da fällt die Wahl schwer, insbesondere, wenn Sie nicht nur in Aktien investieren wollen.
Die Vermögensverwaltungs-Strategien EASYFOLIO schließen die Lücke zwischen einem rein „passiven“ ETF Portfolio und einer aktiv verwalteten Strategie. Sie erhalten ein wirklich global gestreutes Portfolio mit über 17.000 Aktien- und Anleihewerten.
Bei den EASYFOLIOS stehen drei unterschiedliche Portfolios in drei Risikoklassen zur Auswahl: Factsheets zu den jeweiligen Strategien können Sie durch Klick auf den Strategienamen downloaden.
- EASYFOLIO CLASSIC DEFENSIV – Für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko geeignet.
- EASYFOLIO CLASSIC AUSGEWOGEN – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei moderatem Risiko geeignet.
- EASYFOLIO CLASSIC WACHSTUM – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko geeignet.
- EASYFOLIO CLASSIC CHANCE – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei höherem Risiko geeignet.
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan easyfolio Classic
Das Nachbilden von Indizes verspricht in etablierten Märkten, wie dem deutschen oder dem US-amerikanischen Handel, mit Standardaktien Erfolg. In exotischen Regionen, speziellen Branchen, sowie bei bestimmten Anlagethemen kann jedoch die Expertise eines erfahrenen Managers durchaus zusätzliche Renditepunkte bringen. Dort ist aktives Management gefragt.
Inzwischen sind nahezu 2.500 ETF´s in Deutschland zugelassen. Da fällt die Wahl schwer, insbesondere, wenn Sie nicht nur in Aktien investieren wollen.
Die Vermögensverwaltungs-Strategien EASYFOLIO schließen die Lücke zwischen einem rein „passiven“ ETF Portfolio und einer aktiv verwalteten Strategie.
Die Investition erfolgt ausschließlich in nachhaltige Fonds, die strenge ESG Kriterien erfüllen.
Lesen Sie dazu auch: https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html.
Bei den EASYFOLIOS GREEN stehen drei unterschiedliche Portfolios in drei Risikoklassen zur Auswahl: Factsheets zu den jeweiligen Strategien können Sie durch Klick auf den Strategienamen downloaden.
- EASYFOLIO GREEN DEFENSIV – Für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko geeignet.
- EASYFOLIO GREEN AUSGEWOGEN – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei moderatem Risiko geeignet.
- EASYFOLIO GREEN WACHSTUM – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko geeignet.
- EASYFOLIO GREEN CHANCE – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei höherem Risiko geeignet.
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan easyfolio Green
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Vermögensplan - Aktive Strategie mit Top Fondsmanagern, optional mit Protect-Schwelle
Da die reine Auswahl der besten nachhaltigen und aktiven Fonds am Markt nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau garantieren kann, verfügen die Strategien über einen durch den Vermögensverwalter „NFS Hamburger Vermögen GmbH“ täglich überwachten Absicherungsmechanismus. Diese optionale, sogenannte „Protect-Schwelle“, begrenzt das Risiko von Kursverlusten in fallenden Börsenmärkten.
Die Investition erfolgt ausschließlich in nachhaltige Fonds, die strenge ESG Kriterien erfüllen.
Lesen Sie dazu auch: https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html
Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung dazu bereit, ein entsprechendes Risiko in Kauf zu nehmen. Daher haben die Vermögensverwalter der Hamburger Vermögen GmbH drei „Vermögensplan“ Konzepte mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen entwickelt. Diese Strategien sind optional mit der Risikobegrenzung „Protect-Schwelle“ (Variante „Vermögensplan Nachhaltig Protect“) oder ohne Risikobegrenzung (Variante „Vermögensplan Nachhaltig Classic“) erhältlich.
- VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – DEFENSIV PROTECT
- VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – AUSGEWOGEN PROTECT
- VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – WACHSTUM PROTECT
- VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – DEFENSIV CLASSIC
- VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – AUSGEWOGEN CLASSIC
- VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – WACHSTUM CLASSIC
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan Nachhaltig Protect
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan Nachhaltig Classic
Hier finden Sie den Quartalsbericht zu den Strategien:
Erfahren Sie mehr unter:
Die Strategie „Vermögensplan Next Generation“ kombiniert in einer sog. „Basis-Satelliten-Strategie“ einen Dachfonds als Basisinvestment, der die besten Top-Manager Fonds nach einer jährlichen Studie das Fachmagazins „Capital“ enthält, mit fünf ausgewählten Satelliten, die als ETF-Fonds fünf große Megatrends der Zukunft abbilden, wie beispielsweise Gesundheitswesen, Batterietechnik, Wasser und Robotik.
Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung dazu bereit, ein entsprechendes Risiko in Kauf zu nehmen. Daher haben die Vermögensverwalter der Hamburger Vermögen GmbH ein „Vermögensplan“ Konzept mit hohem Aktienanteil entwickelt. Die Strategie ist eine reine Wachstumsstrategie für den langfristig investierten, aktienorientierten Anleger.
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan Next Generation Megatrend
Erfahren Sie mehr unter:
Da die reine Auswahl der besten nachhaltigen und aktiven Fonds am Markt nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau garantieren kann, verfügen die Strategien optional über einen durch den Vermögensverwalter „NFS Hamburger Vermögen GmbH“ täglich überwachten Absicherungsmechanismus. Diese optionale, sogenannte „Protect-Schwelle“, begrenzt das Risiko von Kursverlusten in fallenden Börsenmärkten.
Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung dazu bereit, ein entsprechendes Risiko in Kauf zu nehmen. Daher haben die Vermögensverwalter der Hamburger Vermögen GmbH drei „Vermögensplan“ Konzepte mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen entwickelt. Diese Strategien sind optional mit der Risikobegrenzung „Protect-Schwelle“ (Variante „Vermögensplan protect“) oder ohne Risikobegrenzung (Variante „Vermögensplan classic“) erhältlich.
- VERMÖGENSPLAN – DEFENSIV PROTECT
- VERMÖGENSPLAN – AUSGEWOGEN PROTECT
- VERMÖGENSPLAN – WACHSTUM PROTECT
- VERMÖGENSPLAN – DEFENSIV CLASSIC
- VERMÖGENSPLAN – AUSGEWOGEN CLASSIC
- VERMÖGENSPLAN – WACHSTUM CLASSIC
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan TopManager Protect
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan TopManager Classic
Hier finden Sie den aktuellen Quartalsbericht zu den Strategien:
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WELTPORTFOLIO - Weltweite Anlagestrategie mit Faktor-Investments von Nobelpreisträgern
Dimensional investiert anders. Die weltweit agierende Gruppe Dimensional Fund Advisors entwickelt eigene Investmentportfolios. Die Basis der Dimensional Portfolios ist die wissenschaftliche Auswertung von Kapitalmärkten. In intensiver Zusammenarbeit mit führenden Finanzwissenschaftlern setzt Dimensional Ergebnisse aus über 35 Jahren akademischer Forschung in praktische Investmentstrategien um und lässt Investoren so von den Angeboten der Kapitalmärkte profitieren.
Eine optimale Auswahl an Fonds des Unternehmens werden Ihnen als Vermögensverwaltungs-Strategien angeboten. Das beinhaltet die strategische Zusammenstellung von Anlageklassen und die Umsetzung mit dazugehörigen Fonds. In der Regel verbergen sich hinter den Strategien sechs Dimensional Fonds mit weltweiter Anlagestreuung in Aktien und Renten. Neben dem „Kaufen- und Halten“ Ansatz gehört ein jährliches Rebalancing zum Investmentansatz. Die Anlagen sind ab 5.000,- € verfügbar und sind zudem sparplanfähig.
Je nach gewünschter, geeigneter Anlageausrichtung stehen fünf unterschiedliche Strategien zur Verfügung, bei denen das Verhältnis von Investitionen in Aktien und Anleihen entsprechend der Risiko/Rendite-Erwartung variiert.
- Weltportfolio 20/80 – (20% Aktienanteil/ 80% Anleihenanteil) – Für Anleger mit dem Fokus auf Stabilität, Kapitalerhalt, kleine Rendite, niedriges Risiko.
- Weltportfolio 40/60 – Für Anleger mit dem Fokus auf moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend moderate Risiken.
- Weltportfolio 60/40 – Für Anleger mit dem Fokus auf erhöhtes moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend erhöhte moderate Risiken.
- Weltportfolio 80/20– Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite und einem zugleich höherem Risiko.
- Weltportfolio 100/0 – Für Anleger mit dem Fokus auf hohe Renditeziele, die ein höheres Risiko bewusst in Kauf nehmen.
Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan Weltportfolio
Die Factsheets zu den Portfolios finden Sie per Klick auf den Namen. Weiterführende Informationen finden Sie hier als Download:
Gerne informieren wir Sie im Rahmen unserer Beratung über die hier vorgestellten Vermögensverwaltungsstrategien.
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